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股市行情回暖 上市券商再融资运动逐渐生动

作者:jizhe 发布时间:2019-07-13 09:02

  ■本报记者 吕江涛

  跟着股市行情回暖,上市券商的再融资也逐渐生动。昨日,山西证券宣布了募资总额不超过60亿元的配股方案,也成为A股市场今年以来第3家拟配股融资的上市券商。除此之外,今年以来还有多家券商抛出过定增、可转债、港股配股、发行H股、发行短融、发行公司债等多种融资方案。

  关于此,有业内人士指出,今年以来券商频繁融资主要是出于券商业务转型进级的需求。以自营业务跟 信用业务为代表的重资本业务在券商营收中的占比呈上升趋势,出于这些业务关于资本金的需求,通过再融资来先进券商资本实力成为必定趋势。

  今年已有6家上市券商

  宣布融资预案

  昨日,山西证券成为今年以来A股市场第3家抛出配股融资方案的上市券商。在山西证券之前,天风证券跟 招商证券也分辨在今年4月15日跟 3月12日表露了不超过80亿元跟 不超过150亿元的配股预案。仅这3家拟配股的上市券商,今年以来就计划再融资290亿元。

  而国泰君安在4月10日也曾宣布布告称,拟在港股市场配售1.94亿股新H股,配售署理按基准以每股16.34港元价格进行配售,该次配售所得款项净额约为31.22亿港元。以昨日汇率盘算,约等于人民币27.13亿元。

  除了上述4家拟配股的上市券商外,今年还有中信建投宣布过定增方案。1月21日晚间,中信建投布告称,拟向不超过10名特定关于象非公开发行不超过12.77亿股A股股份,募资不超过130亿元。募集资金主要用于开展资本中介业务、投资交易业务、增资子公司以及投入IT建设等。

  具体来看,中信建投将用不超过55亿元开展资本中介业务,包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模;不超过45亿元用于开展投资交易业务;不超过15亿元用于增资子公司,进一步推进证券业规模化、团体化开展;不超过10亿元用于信息系统建设;不超过5亿元用于其他运营资金安排。

  此外,华安证券在3月12日晚间还宣布过拟发行可转债的布告。布告显示,公司拟公开发行总额不超过28亿元的可转债,全部用于弥补营运资金,开展主营业务,在可转债持有人转股后弥补资本金。

  以此盘算,仅这6家上市券商今年以来宣布的再融资方案,计划融资额上限就达到475.13亿元。

  而除了现金融资外,今年1月份中信证券还曾布告表示,拟以16.97元/股发行股份7.93亿股用于向越秀股份购买其持有的广州证券32.765%股权,发行5.33亿股向越秀有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。广州证券100%股权拟作价不超134.6亿元。

  上市券商

  超千亿元再融资在排队

  据《证券日报》记者统计,除了上述6家今年宣布融资预案的上市券商外,还有多家上市券商在2018年或更早之前已经宣布过再融资预案,但目前并未实施完毕,仍在“排队中”。

  配股方面,国海证券此前也曾宣布过配股方案,拟融资不超过50亿元,且尚未完成发行。

  而在定增方面,国信证券、海通证券、广发证券在去年也曾抛出过定增方案。其中,海通证券拟募资不超过200亿元,不超过100亿元用于资本中介业务,不超过40亿元用于自营业务,两项业务共计占比达70%。广发证券拟募资不超过150亿元,不超过65亿元用于资本中介业务,不超过25亿元用于自营业务,用于两项业务的资金占比达为60%。国信证券拟募集不超过150亿元的资金,不超过25亿元用于资本中介业务,不超过60亿元用于自营业务,共计占比56.67%。

  以此盘算,仅定增、配股跟 发行可转债三项,上市券商尚未完成的融资额就超过1000亿元。

  对近期券商再融资需求的疾速增加,长城证券宣布的研报指出,券商大规模再融资主要是出于券商业务转型进级的需求。以自营业务跟 信用业务为代表的重资本业务在券商营收中的占比呈上升趋势,出于这些业务关于资本金的需求,通过再融资来先进券商资本实力成必定趋势。

  2019年以来部分上市券商拟融资情况一览表

  公司称号 预案宣布光阴 融资办法 拟募资金额 是否完成

  山西证券 2019.04.22 配股 不超过60亿元 否

  天风证券 2019.04.15 配股 不超过80亿元 否

  招商证券 2019.03.12 配股 不超过150亿元 否

  中信建投 2019.01.21 定增 不超过130亿元 否

  华安证券 2019.03.12 可转债 不超过28亿元 否

  国泰君安 2019.04.10 H股配股 约31.7亿港元 否